अर्बन कंपनी लिमिटेडची 1900  कोटी रु. ची  प्राथमिक समभाग विक्री 10 सप्टेंबर 2025 पासून सुरू

  Posted By Anagha Sakpal 5 September2025

• प्रत्येकी 1 रुपये (“इक्विटी शेअर्स”) दर्शनी मूल्याच्या प्रति इक्विटी शेअरसाठी 98 रुपये ते 103 रुपये पर्यंतचा किंमतपट्टा निश्चित. 
• बोली/ऑफर बुधवार, 10 सप्टेंबर 2025 रोजी खुली होईल आणि शुक्रवार, 12 सप्टेंबर 2025 रोजी बंद होईल. प्रमुख गुंतवणूकदाराच्या बोलीचा दिनांक मंगळवार, 9 सप्टेंबर 2025 असेल
• बोली किमान 145 इक्विटी शेअर्ससाठी आणि त्यानंतर 145 इक्विटी शेअर्सच्या पटीत लावता येईल
• कर्मचारी राखीव भागात बोली लावणाऱ्या पात्र कर्मचाऱ्यांना प्रति इक्विटी शेअर 9 रु. इतकी सूट दिली जाईल

MUMBAI : अर्बन कंपनी लिमिटेड (“कंपनी”) आपल्या इक्विटी शेअर्सच्या प्राथमिक समभाग विक्री संदर्भात बोली/ऑफर बुधवार 10 सप्टेंबर 2025 रोजी खुली करणार आहे.

एकूण ऑफर साईज मध्ये 19,000 दशलक्ष रु. [1900 कोटी रु.] किंमतीच्या इक्विटी शेअर्सचा समावेश आहे. त्यामध्ये  विक्री समभागधारकांकडून 4,720 दशलक्ष रु. [472 कोटी रु.] पर्यंतचे फ्रेश इश्यू आणि 14,280 दशलक्ष रु. [1,428 कोटी रु.] मूल्याच्या ऑफर फॉर सेलचा समावेश आहे. (“एकूण ऑफर साईज”)

प्रमुख गुंतवणूकदाराच्या बोलीचा दिनांक मंगळवार, 9 सप्टेंबर 2025 असेल. बिड / ऑफर बुधवार, 10 सप्टेंबर 2025 रोजी खुली होऊन शुक्रवार, 12 सप्टेंबर 2025 रोजी बंद होईल.

ऑफरचा किंमतपट्टा प्रति इक्विटी शेअरसाठी 98 रुपये ते 103  रुपये निश्चित करण्यात आला आहे. बोली किमान 145  इक्विटी शेअर्ससाठी आणि त्यानंतर 145 इक्विटी शेअर्सच्या पटीत लावता येईल.

कर्मचारी राखीव भागात बोली लावणाऱ्या पात्र कर्मचाऱ्यांना प्रति इक्विटी शेअर  9 रु. इतकी सूट दिली जाईल.

कंपनी इक्विटी शेअर्सच्या फ्रेश इश्यूमधून मिळणारा निव्वळ निधीचा उपयोग पुढीलप्रमाणे केला जाईल: (i) नवीन तंत्रज्ञान विकास आणि क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर यासाठी खर्च, अंदाजित रक्कम 1,900.00 दशलक्ष रु. [190 कोटी रु.], (ii) कार्यालयांच्या भाडेपट्टीसाठी देयके, अंदाजित रक्कम 750.00 दशलक्ष रु.  [75 कोटी रु.], (iii) विपणन उपक्रमांसाठी खर्च, अंदाजित रक्कम 900.00 दशलक्ष रु.  [90 कोटी रु.] आणि (iv) सर्वसाधारण कॉर्पोरेट उद्दिष्टांसाठी. (“ऑफरचा उद्देश”)

ऑफर फॉर सेल मध्ये प्रति इक्विटी शेअर दर्शनी मूल्य 1 रु.असलेल्या शेअर्सचा समावेश आहे: ॲक्सेल इंडिया IV (मॉरिशस) लिमिटेड कडून 3,900 दशलक्ष रु. पर्यतचे  [390 कोटी रु.], बेस्सेमर इंडिया कॅपिटल होल्डिंग्स II लिमिटेड कडून 1,730 दशलक्ष रु. [173 कोटी रु.], एलेव्हेशन कॅपिटल V लिमिटेड (पूर्वी SAIF पार्टनर्स इंडिया V लिमिटेड) कडून 3,460 दशलक्ष रु. [346 कोटी रु.], इंटरनेट फंड V पीटीई. लि. कडून 3,030 दशलक्ष रु.  [303 कोटी रु.] आणि VYC11 लिमिटेड कडून 2,160.00 दशलक्ष रु.  [216 कोटी रु.] (“गुंतवणूकदार विक्री समभागधारक”) शेअर्स समाविष्ट आहेत.

कोटक महिंद्रा कॅपिटल कंपनी लिमिटेड, मॉर्गन स्टॅनली इंडिया कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड, गोल्डमन सॅक्स (इंडिया) सिक्युरिटीज प्रायव्हेट लिमिटेड आणि जेएम फायनान्शियल लिमिटेड हे या इश्यूचे बुक रनिंग लीड मॅनेजर्स (“BRLMs”) आहेत.

हे इक्विटी शेअर्स कंपनीच्या दिनांक 2 सप्टेंबर 2025 रोजीच्या रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (“RHP”) द्वारे सादर करण्यात येत असून रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, दिल्ली आणि हरयाणा (“ नवी दिल्ली RoC”) यांच्याकडे दाखल करण्यात आले आहेत. हे शेअर्स बीएसई लिमिटेड (“BSE”) आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (“NSE”) वर सूचीबद्ध करण्याचे प्रस्तावित आहे.

ही ऑफर SCRR, 1957 च्या नियम 19(2)(b) आणि SEBI ICDR नियम 31 च्या अनुषंगाने केली  जात आहे. ही ऑफर बुक बिल्डिंग प्रक्रियेच्या माध्यमातून केली जात असून, SEBI ICDR सुधारित  नियम 6(2) च्या नियमनात आहे. त्या अंतर्गत SEBI ICDR नियमांनुसार, ऑफरच्या 75% पेक्षा कमी नसलेला भाग पात्र संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी (“QIBs” आणि तो हिस्सा “QIB Portion”) प्रमाणबद्ध वाटपासाठी उपलब्ध असेल. तथापि आपली कंपनी, BRLMs सोबत सल्लामसलत करून, SEBI ICDR नियमांनुसार विवेकाधीन आधारावर QIB Portion पैकी 60% पर्यंत हिस्सा प्रमुख गुंतवणूकदारांसाठी (“Anchor Investor Portion”) वाटप करू शकते. त्यापैकी किमान एक तृतीयांश हिस्सा देशांतर्गत स्थानिक म्युच्युअल फंडांसाठी उपलब्ध राहील. त्यासाठी स्थानिक म्युच्युअल फंडांकडून प्रमुख गुंतवणूकदार वाटप किंमतीच्या बरोबरीने किंवा त्यापेक्षा जास्त किंमतीसाठी वैध बोली प्राप्त व्हायला लागतील. जर प्रमुख गुंतवणूकदार भागामध्ये कमी सदस्यता किंवा वाटप न झाल्यास, उर्वरित इक्विटी शेअर्स नेट QIB Portion मध्ये समाविष्ट केले जातील.

ऑफर प्राईस इतक्या किंवा त्याहून अधिक किमतीला बोली मिळाल्यास QIB च्या एकूण हिश्शापैकी 5 % फक्त म्युच्युअल फंडांना वाटपासाठी उपलब्ध असतील आणि QIBचा उर्वरित हिस्सा म्युच्युअल फंडांसह अन्य सर्व QIB बोलीधारकांसाठी उपलब्ध करून दिला जाईल. तथापि, जर म्युच्युअल फंडांकडून एकूण मागणी QIB Portion च्या 5% पेक्षा कमी असेल, तर म्युच्युअल फंड भागात वाटपासाठी उपलब्ध असलेले उर्वरित इक्विटी शेअर्स उरलेल्या QIB Portion मध्ये समाविष्ट करून QIBs साठी प्रमाणात वाटप केले जाईल. जर नेट ऑफर पैकी किमान 75% QIBs ला वाटप करता आले नाही, तर संपूर्ण अर्जाची रक्कम तात्काळ परत केली जाईल. याव्यतिरिक्त नेट ऑफर पैकी 15% पेक्षा जास्त नसलेला भाग बिगर संस्थात्मक बोली लावणारे (“NIBs”) (“बिगर संस्थात्मक भाग”) यांच्यासाठी गुणोत्तरीय प्रमाणावर वाटपासाठी उपलब्ध असेल. त्यापैकी (अ) एक तृतीयांश भाग 200,000 रु. पेक्षा जास्त आणि 1,000,000 रु. पर्यंत अर्ज आकार असलेल्या अर्जदारांसाठी राखीव असेल आणि (ब्) दोन तृतीयांश भाग 1,000,000 रु.पेक्षा अधिक अर्ज आकार असलेल्या अर्जदारांसाठी राखीव असेल. अर्थात त्यासाठी सेबी आयसीडीआर निर्देशांनुसार वर नमूद केलेल्या कोणत्याही उप-श्रेणीतील सबस्क्राईब नसलेला भाग दुसऱ्या इतर उप-श्रेणीतील गुंतवणूकदारांना वाटप केलेला असू शकतो. ऑफर प्राईस इतक्या किंवा त्याहून अधिक किमतीला बोली मिळाल्यास हे लागू होईल. पुढे, सेबी आयसीडीआर निर्देशांनुसार ऑफरच्या 10% पेक्षा जास्त नसलेला भाग रिटेल वैयक्तिक गुंतवणूकदारांना उपलब्ध होईल. ऑफर प्राइस इतक्या किंवा त्यापेक्षा जास्त रकमेच्या बोलीवर हे लागू असेल.

येथून पुढे, पात्र कर्मचाऱ्यांसाठी राखीव असलेल्या कर्मचारी आरक्षण भागांतर्गत अर्ज करणाऱ्या पात्र कर्मचाऱ्यांना त्यांची वैध बोली ऑफर किंमती एवढी किंवा त्यापेक्षा जास्त असल्यास इक्विटी शेअर्सचे प्रमाणात वाटप केले जाईल. प्रमुख गुंतवणूकदारांखेरीज (Anchor Investors) सर्व संभाव्य गुंतवणूकदारांनी आपापल्या ASBA खात्यांचा तपशील आणि यूपीआय अर्जदारांसाठी यूपीआय आयडीसह जाहीर करून अर्जाची विहित रक्कम अॅप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाऊंट (“ASBA”) प्रक्रियेद्वारे करून ठेवणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार योजनेत सहभागी करून घेण्यासाठी सर्व बोली रकमा या सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बँक्स एससीएसबीतर्फे किंवा यूपीआय यंत्रणे अंतर्गत स्पॉन्सर बँकेतर्फे ब्लॉक करून ठेवण्यात येतील. प्रमुख गुंतवणूकदारांना त्यांच्यासाठीच्या हिश्शात “ASBA” प्रक्रीयेनुसार सहभागी होण्याची परवानगी नाही.

Disclaimer:

 Urban Company Limited is proposing, subject to, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offering of its Equity Shares and has filed the RHP with the RoC on September 2, 2025. The RHP is available on the website of the Company at www.urbancompany.com, SEBI at www.sebi.gov.in, as well as on the websites of the BRLMs, i.e. Kotak Mahindra Capital Company Limited, Morgan Stanley India Company Private Limited, Goldman Sachs (India) Securities Private Limited and JM Financial Limited at https://investmentbank.kotak.com, www.morganstanley.com, www.goldmansachs.com and www.jmfl.com, respectively and the websites of National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited at www.nseindia.com and www.bseindia.com, respectively. Any potential investor should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risk, please see “Risk Factors” on page 33 of the RHP. Potential investors should not rely on the DRHP.

The Equity Shares offered in the Offer have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “U.S. Securities Act”), or any other federal securities laws or the securities laws of any state or other jurisdiction of the United States, and unless so registered may not be offered or sold within the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. Persons as defined in Regulation S under the U.S. Securities Act (“U.S. Persons”), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable securities laws. Urban Company Limited is not registered and does not intend to register as an investment company under the U.S. Investment Company Act of 1940, as amended, and the rules thereunder (the “U.S. Investment Company Act”) in reliance on the exemption set forth in Section 3(c)(7) of the U.S. Investment Company Act, and investors will not be entitled to the benefits afforded to investors in a company registered under of the U.S. Investment Company Act. Accordingly, the Equity Shares are only being offered and sold (a) to persons in the United States or to or for the account or benefit of, U.S. Persons, in each case that are both “qualified institutional buyers” (as defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act) in transactions exempt from, or not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act, and “qualified purchasers” (“QPs“) (as defined in Section 2(a)(51) under the U.S. Investment Company Act) in reliance on the exemption set forth in Section 3(c)(7) of the U.S. Investment Company Act; or (b) outside the United States to investors that are not U.S. Persons nor persons acquiring for the account or benefit of U.S. Persons (unless such U.S. persons are QPs, but for purposes of the definition of “U.S. Person” herein shall include also any person that is not a U.S. person solely by reason of Rule 902(k)(1)(viii)(B) or 902(k)(2)(i) under Regulation S)) in “offshore transactions” as defined in and in compliance with Regulation S and the applicable laws of the jurisdiction where those offers and sales occur. The Equity Shares may not be re-offered, re-sold, pledged or otherwise transferred except in an offshore transaction in accordance with Regulation S to a person outside the United States and not known by the transferor to be a U.S. Person by pre-arrangement or otherwise (such permitted transactions including, for the avoidance of doubt, a bona fide sale on the BSE or NSE).