पाइन लॅब्स लिमिटेडची इक्विटी शेअर्सची प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर ७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी उघडणार

किंमत बँड ₹ १ च्या दर्शनी मूल्याच्या प्रत्येक इक्विटी शेअरसाठी ₹ २१० ते ₹ २२१ असा निश्चित करण्यात आला आहे (“इक्विटी शेअर”).

बोलींसाठी ऑफर शुक्रवार, ७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी उघडेल आणि मंगळवार, ११ नोव्हेंबर २०२५ रोजी बंद होईल. अँकर इन्व्हेस्टर बिडिंग तारीख गुरुवार, ६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी उघडेल आणि बंद होईल.

MR. AMRISH RAU, CMD AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER, PINE LABS LIMITED
MR. SAMEER KAMATH, CHIEF FINANCIAL OFFICER, PINE LABS LIMITED

MUMBAI (NHI@24): पाइन लॅब्स लिमिटेड (“पाइन लॅब्स” किंवा “द कंपनी”), जाहीर करते की त्यांच्या इक्विटी शेअर्सच्या प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर (“ऑफर”) च्या संदर्भात बोली / ऑफर उघडण्याची तारीख शुक्रवार, ७ नोव्हेंबर २०२५ असेल.

ऑफरमध्ये कंपनीने ₹२०,८००.०० दशलक्ष पर्यंतच्या इक्विटी शेअर्सचा एक नवीन इश्यू (“फ्रेश इश्यू”) आणि कंपनीच्या काही विद्यमान शेअरहोल्डर्स (“विक्री करणारे शेअरहोल्डर्स”) द्वारे ८२,३४८,७७९ पर्यंतच्या इक्विटी शेअर्स (“विक्रीसाठी ऑफर”) विक्रीसाठी ऑफर समाविष्ट आहे. विक्री करणाऱ्या शेअरहोल्डर्सच्या संपूर्ण यादीसाठी, कृपया नवी दिल्ली येथील रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, दिल्ली आणि हरियाणा (“RHP”) यांच्याकडे दाखल केलेल्या रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टसच्या ३१ ऑक्टोबर २०२५ च्या पृष्ठ ६१० चा संदर्भ घ्या.

कर्मचारी आरक्षणाच्या भागात बोली लावणाऱ्या पात्र कर्मचाऱ्यांना प्रति इक्विटी शेअर ₹ २१ ची सूट दिली जात आहे.

कंपनीने घेतलेल्या काही कर्जांच्या पूर्ण किंवा अंशतः परतफेड / प्रीपेमेंटसाठी निव्वळ उत्पन्नाचा वापर करण्याचा कंपनीचा प्रस्ताव आहे; भारताबाहेर आपली उपस्थिती वाढविण्यासाठी तिच्या काही उपकंपन्यांमध्ये, म्हणजेच क्विकसिल्व्हर सिंगापूर, पाइन पेमेंट सोल्युशन्स, मलेशिया आणि पाइन लॅब्स यूएईमध्ये गुंतवणूक; आयटी मालमत्तेमध्ये गुंतवणूक, क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी खर्च, डिजिटल चेक-आउट पॉइंट्सची खरेदी आणि तंत्रज्ञान विकास उपक्रम; आणि सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश आणि अज्ञात अजैविक अधिग्रहण (“ऑफरचे ऑब्जेक्ट्स”).

अँकर इन्व्हेस्टर बिड/ऑफर कालावधी गुरुवार, ६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी सुरू होतो आणि बंद होतो. बिड/ऑफर कालावधी शुक्रवार, ७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी सबस्क्रिप्शनसाठी उघडेल आणि मंगळवार, ११ नोव्हेंबर २०२५ रोजी बंद होईल.

ऑफरचा किंमत पट्टा प्रति इक्विटी शेअर ₹२१० ते ₹२२१ असा निश्चित करण्यात आला आहे. किमान ६७ इक्विटी शेअर्ससाठी आणि त्यानंतर ६७ इक्विटी शेअर्सच्या पटीत बोली लावता येतात.

हे इक्विटी शेअर्स आरएचपी द्वारे ऑफर केले जात आहेत.

आरएचपी द्वारे ऑफर केले जाणारे इक्विटी शेअर्स बीएसई लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (“एनएसई”) वर सूचीबद्ध करण्याचा प्रस्ताव आहे. ऑफरच्या उद्देशाने, एनएसई हा नियुक्त स्टॉक एक्सचेंज आहे.

अ‍ॅक्सिस कॅपिटल लिमिटेड, मॉर्गन स्टॅनली इंडिया कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड, सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, जे.पी. मॉर्गन इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड आणि जेफरीज इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड हे ऑफरचे (“बीआरएलएम”) बुक रनिंग लीड मॅनेजर आहेत.

येथे वापरल्या जाणाऱ्या परंतु परिभाषित न केलेल्या सर्व कॅपिटलाइझ केलेल्या संज्ञांचा अर्थ RHP मध्ये दिलेल्या अर्थाप्रमाणेच असेल.

ही ऑफर सिक्युरिटीज कॉन्ट्रॅक्ट्स (रेग्युलेशन) रूल्स, १९५७ च्या नियम १९(२)(ब) च्या अंतर्गत आहे जी सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (इश्यू ऑफ कॅपिटल अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१८ च्या रेग्युलेशन ३१ सह वाचली जाते, जी सुधारित (“SEBI ICDR रेग्युलेशन्स”) आहे. सेबी आयसीडीआर नियमावलीच्या नियमावली ६(२) चे पालन करून बुक बिल्डिंग प्रक्रियेद्वारे ही ऑफर दिली जात आहे. या ऑफरमध्ये नेट ऑफरचा किमान ७५% भाग पात्र संस्थात्मक खरेदीदारांना (“क्यूआयबी” आणि अशा भागाचा “क्यूआयबी पोर्शन”) प्रमाणानुसार वाटपासाठी उपलब्ध असेल. परंतु, कंपनी, बीआरएलएमशी सल्लामसलत करून, सेबी आयसीडीआर नियमावली (“अँकर इन्व्हेस्टर पोर्शन”) नुसार विवेकाधीन आधारावर अँकर इन्व्हेस्टर्सना क्यूआयबी पोर्शनच्या ६०% पर्यंत वाटप करू शकते. त्यापैकी एक तृतीयांश भाग देशांतर्गत म्युच्युअल फंडांसाठी राखीव ठेवला जाईल, जो सेबी आयसीडीआर नियमावलीनुसार अँकर इन्व्हेस्टर्सना इक्विटी शेअर्स वाटप केल्या जाणाऱ्या किमतीवर किंवा त्यापेक्षा जास्त किमतीवर देशांतर्गत म्युच्युअल फंडांकडून वैध बोली प्राप्त होण्याच्या अधीन आहे. अँकर इन्व्हेस्टर पोर्शनमध्ये सबस्क्रिप्शन कमी असल्यास किंवा वाटप न झाल्यास, उर्वरित इक्विटी शेअर्स क्यूआयबी पोर्शनमध्ये (अँकर इन्व्हेस्टर पोर्शन वगळून) (“नेट क्यूआयबी पोर्शन”) जोडले जातील.

शिवाय, निव्वळ QIB भागाच्या ५% रक्कम केवळ म्युच्युअल फंडांना प्रमाणानुसार वाटपासाठी उपलब्ध असेल आणि निव्वळ QIB भागाचा उर्वरित भाग सर्व QIBs (अँकर गुंतवणूकदारांव्यतिरिक्त) साठी प्रमाणानुसार वाटपासाठी उपलब्ध असेल, ज्यामध्ये म्युच्युअल फंडांचा समावेश आहे, जे ऑफर किंमतीवर किंवा त्यापेक्षा जास्त वैध बोली प्राप्त झाल्यास अधीन असेल. जर निव्वळ ऑफरच्या किमान ७५% रक्कम QIBs ला वाटप करता येत नसेल, तर संपूर्ण बोली रक्कम (RHP मध्ये परिभाषित केल्याप्रमाणे) तात्काळ परत केली जाईल. तथापि, जर म्युच्युअल फंडांकडून एकूण मागणी निव्वळ QIB भागाच्या ५% पेक्षा कमी असेल, तर शिल्लक रक्कम